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《2022中国低压电器市场白皮书》发布,施耐德电气居榜首

8月18日,知名工业研究与咨询机构格物致胜在北京发布《2022中国低压电器市场白皮书》。中国电器工业协会及百余位国内外知名低压电器企业代表、基金投资者、行业专业人士到场参会。


发布会上,主办格物致胜邀请中国电器工业协会副秘书长郝军、施耐德电气能源管理低压业务中国区战略及业务拓展总监侯正、正泰电器市场战略部总经理李明、常熟开关销售大区总监田宁、盛隆电气生产副总金敏恒到现场做精彩分享。格物致胜于永亮发布《2022中国低压电器市场白皮书》,李玉峰作“中国低压电器市场趋势与机会”演讲。


中国电器工业协会副秘书长郝军在致辞中表示,过去的一年,受到疫情、市场环境等诸多因素影响,低压电器行业风起云涌、千变万化,低压电器市场在面临挑战的同时,也蕴含着很多机遇。在各组织、各企业的共同努力之下,低压电器市场发展趋势持续向好,在市场的浪潮中经受住了考验,取得了令人瞩目的成就。


于永亮指出,格物致胜基于十余年市场研究经验,结合业内大咖观点,以客观视角,凭借专业背书,发布《2022中国低压电器市场白皮书》,通过六星模型对各企业进行评估,对低压电器市场2011-2026年间的发展进行了研究和预测,低压电器市场正展现出持续向好的发展态势,机遇与挑战并存。


李玉峰对中国低压电器市场2022年上半年情况进行了复盘并做了中短期预测。2022年上半年中国低压电器市场呈现-9%左右的增长,下半年市场将进一步回暖,按照此发展趋势,2022年基本处于微增态势;内资品牌保持较快增长,国产化进程进一步加快;地产行业大幅影响终端电器。同时智能断路器和电能质量产品大量应用,智能配电进入黄金时代。


据《2022中国低压电器市场白皮书》,2021年,受2020年项目延期及基建行业投资加大的影响,国内低压电器市场增速较高,同比增长9.5%,规模为944.3亿元。


2021年,国内低压电器市场品牌按体量排序分为6个。第一级别为100-150亿级别,包含施耐德电气及正泰;第二级别为50-100亿级别,包含德力西和ABB;第三级别为20-50亿级别,分别为西门子、良信、天正;第四级别为10-20亿级,为常熟开关、伊顿;第五级别为5~10亿,品牌有北元、上海人民、LS、泰永、环宇等;第六级别为5亿以下,主要为AEG、大全凯帆、北京人民、罗格朗、辉能、海格以及市面众多中小企业。


《2022中国低压电器市场白皮书》通过六星模型对低压电器企业在2021年的表现进行评估发现,6星有施耐德电气、正泰2家,5星有德力西1家,4星有ABB1家,3星有西门子1家,2星有良信、常熟开关、天正3家。


《2022中国低压电器市场白皮书》对施耐德电气和正泰2家过100亿的6星企业在2021年的市场表现进行了评价。


经过多年的深耕,施耐德电气低压电器业务发展平稳,基本稳定了外资品牌龙头企业的地位。2021年,随着疫情缓解,施耐德电气业绩增速有所回升;随着下游基础设施、工业行业的复苏,预计施耐德电气“十四五”期间将保持6%-8%的增速。2021年,施耐德电气延续了在建筑、工业项目行业的强势表现,业绩产出稳定,二者占比合计超过六成。


施耐德电气能源管理低压业务中国区战略及业务拓展总监侯正指出,施耐德电气作为一家植根中国,具备本土化优势的全球企业,进入中国市场35年来,秉持绿色可持续发展理念,以创新和数字化为动力,发展成为中国低压电器行业的市场领导者。施耐德电气作为中国低压电器市场上位居榜首的百亿级企业,在市场知名度及品牌满意度两个维度的排名中均以高分值排名第一。


2021年,正泰继续强化渠道变革,巩固行业领域市场优势;随着用户认可度的提升和品牌影响力的加大,正泰低压电器业务将持续稳健增长。正泰加大了智能制造方面的投入,入选国家级“2021年度智能制造试点示范工厂”,产品技术含量和品质均有所提升。正泰以细分行业头部客户作为重点拓展对象,依托蓝海行动2.0,继续推行“平台+合伙人”模式,同时利用集团内部完备的行业销售团队辅助代理商实行业务拓展,同时自身“产、供、销、储、运”一体化优势和自动化车间柔性生产能力,打造端对端的交付核心竞争力。


正泰电器市场战略部总经理李明指出,随着总书记“双碳”目标的提出,加上国内数字化,智能化进程的不断推进,用户需求也在不断变化,低压电器企业应该做出怎样的转变,才能走好自己的数智化双碳之路?无论是定制化方案还是智能制造工厂,无不体现出正泰电器的硬核实力。凭借柔性研发和柔性制造,正泰电器走出了属于自己的数智化双碳之路。


施耐德电气、正泰、德力西、ABB、西门子、良信、天正、常熟开关、伊顿、北元、上海人民、LS、泰永、环宇、AEG、大全凯帆、北京人民、宏发、罗格朗、中熔电气、海格、公牛、溯高美、辉能、士林、曼顿、斯沃、三菱、富士、罗克韦尔30个品牌在2021年合计规模为602.1亿元,占国内低压电器市场的63.8%。


中国低压电器市场外资的地位之高超出预想,在前5个品牌中,外资占了3.5个席位,内资只占1.5个席位。外资的施耐德电气、ABB、西门子3大品牌在中国低压电器市场上的地位稳固,特别是在高端市场上。伊顿的实力在并购了国内的二线品牌后实力上升明显。


内资的正泰在中低端市场地位高,高端市场的突破进展不错。良信、常熟开关在中高端市场的进步明显,但规模总体待提升。


内资低压电器企业有多家已上市,近年来进步不小,但总体实力急待提高。2022年8月19日收盘时,正泰电器市值为779.37亿元,良信股份市值为161.63亿元,天正电气市值为37.09亿元,泰永长征市值为28.7亿元,宏发股份市值为433.23亿元。


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